Нижегородские банки продолжают наращивать портфели

21 декабря 2022 года, 12:30

Население старается больше экономить и переходит к сберегательной модели.

Несмотря на непростые экономически условия в стране, банковский сектор демонстрирует завидную устойчивость. Работающие в Нижегородской области банки смогли улучшить показатели по ряду направлений деятельности. Итоги года будут подводиться позднее, но уже сейчас можно выявить некоторые характерные тенденции.

Доходность с гарантией

По информации пресс-службы Волго-Вятского ГУ Банка России, на 1 ноября 2022 года граждане хранили во вкладах и на прочих счетах (без учета счетов эскроу) в банках в Нижегородской области 645,1 млрд рублей — это на 2,3% больше, чем на 1 января этого года.

Большинство опрошенных ИА «Время Н» представителей банков заявили о росте портфеля привлеченных средств клиентов-физлиц.

Так, в банке ВТБ в Нижегородской области он за 11 месяцев 2022 года увеличился на 4% и превысил 90 млрд рублей. Депозитный портфель физических лиц в филиале Россельхозбанка за 2022 год стал больше на 11%. Портфель Приволжского филиала банка «Открытие», куда входят срочные вклады, накопительные счета и счета до востребования физлиц, вырос в сравнении с началом года более чем на 1 млрд рублей. Объем вкладов физлиц в рублях на счетах в НБД-Банке увеличился на 7,05%.

«Продолжается переход к сберегательной модели, население старается больше экономить. Вклад же сегодня — классический, самый понятный и наиболее надежный инструмент с гарантированной доходностью, а ставки по рублевым вкладам все еще остаются привлекательными», — констатирует управляющий директор проекта Финуслуги Игорь Алутин.

Он также считает, что депозиты перестали рассматриваться как долгосрочный инструмент — положил деньги и забыл. Можно открывать несколько депозитов на равные суммы, к примеру, на 3, 6 и 12 месяцев. «Клиенты каждые три месяца получают сумму вклада с учетом набежавших процентов, которую можно тратить или перекладывать на новый срок», — поясняет эксперт.

По оценке ВТБ, сохранение ключевой ставки позволит банкам оставить текущие ставки по вкладам и накопительным счетам на прежнем уровне.

«В январе 2023 года средние ставки на рублевом рынке сбережений в целом останутся на существующем уровне, — прокомментировали вопрос в пресс-службе банка. — При этом рыночная доходность по коротким вкладам на срок 3−6 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на отметке 7−7,5% годовых, а максимальные ставки по долгосрочным депозитам, напротив, после пикового сезона могут вернуться к доакционному уровню в 8−8,5%. Это будет связано с завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка. В начале года темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания клиентов снова вернется к продуктам со сроком 3−12 месяцев».

Бизнес также активно наращивает объемы размещенных средств в банках. Совокупно на депозитах юрлиц и счетах организаций в банках в Нижегородской области на 1 ноября хранилось 447,1 млрд рублей — на 25,1% больше по сравнению с 1 января. «Главным образом это связано с увеличением объема размещенных средств на счетах организаций», — пояснили в Волго-Вятского ГУ Банка России.

По информации пресс-службы Россельхозбанка, депозитный портфель юридических лиц в Нижегородском филиале увеличился в 2,6 раза.

«В сравнении с началом года портфель Приволжского филиала банка „Открытие“ вырос на сумму более 500 млн рублей. В общую цифру входят малый и средний бизнес и корпоративный бизнес», — рассказали в пресс-службе банка.

На счетах индивидуальных предпринимателей на начало ноября находилось 22,4 млрд рублей — на 10,5% больше, чем на начало текущего года, сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

«Объем средств предпринимателей несколько увеличился. Например, по итогам девяти месяцев портфель среднедневных пассивов показал прирост в размере 12%», — рассказала директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова.

С оглядкой на ключевую ставку

На рынке кредитования ситуация менее оптимистичная, однако определенная динамика на улучшение все же есть. Особенно если говорить о втором полугодии.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, портфель кредитов граждан, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 ноября составил 451,6 млрд рублей (+4,5% к началу этого года), обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона — 568,1 млрд рублей (+6,6%).

Так, с начала года кредитный портфель Россельхозбанка в регионе вырос на 7%, сообщили в пресс-службе банка.

«Предприниматели также адаптировались к изменившимся внешним условиям ведения бизнеса, — считают в НБД-Банке. — С января по декабрь 2022 года произошел и рост кредитного портфеля на 6,3%».

Кредитный портфель банка «Открытие» прирос на сумму порядка 3,5 млрд рублей. Свою роль в росте кредитного портфеля сыграло присоединение активов бывшего РГС Банка (ныне Открытие Авто).

По информации пресс-службы ВТБ, розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам января-ноября сохранился на прежнем уровне и на 1 декабря составил 62 млрд рублей. Всего за этот период ВТБ предоставил населению области почти 17 тысяч кредитов на общую сумму 17,5 млрд рублей, из которых 77% от общего количества приходится на кредиты наличными, 16% - на ипотеку и 7% - на автокредиты.

Как уточнили в банке, структура спроса на кредитные продукты у нижегородских клиентов ВТБ не изменилась. По-прежнему наиболее часто оформляемым кредитным продуктом являются кредиты наличными. Как правило, клиенты оформляют их на организацию отдыха, проведение ремонтно-строительных работ, на крупные покупки, оплату образования и лечения и другие неотложные нужды.

«В структуре кредитных заимствований со стороны клиентов Росбанка преобладают потребительские кредиты. Также во второй половине 2022 года мы фиксируем рост объема выдач ипотеки, в том числе по программам с господдержкой. Наиболее высокий спрос на кредитные продукты среди нижегородцев Росбанк отметил в августе и сентябре текущего года. Среди факторов, способствовавших подобной динамике, можно выделить традиционный сезонный всплеск продаж, реализацию отложенного спроса, обновление продуктовой линейки банка с учетом пожеланий клиентов», — рассказала Татьяна Ермакова.

По информации Россельхозбанка, наиболее востребованными кредитными продуктами в регионе в 2022 году стали нецелевые потребительские кредиты (в том числе пенсионные, которые составляют значительный объем) и ипотечные займы.

«В 2022 году самыми частыми запросами для получения кредита стали: ремонт квартиры, строительство нового жилья, — рассказали в пресс-службе банка „Открытие“. — Традиционно самый большой процент просрочки в сегменте классических потребительских кредитов. Однако в текущем году возросло количество просрочек в сегменте ипотечного кредитования. Клиенты объясняют это сокращением доходов, либо потерей работы и все чаще пользуются инструментом банкротства. В Нижегородской области мы наблюдаем одинаковый спрос на кредиты среди мужчин и женщин. К примеру, в сентябре текущего года соотношение составляло 52% (мужчины) 48% (женщины), при этом в октябре сместилось к значениям: 51% (мужчины), 49% (женщины)».

По прогнозам ВТБ, в сегменте розничного кредитования сохранение ключевой ставки позволит банкам оставить без изменений текущие условия по кредитным продуктам и увеличит спрос на них со стороны заемщиков. Восстановление спроса на розничные кредиты в регионе наблюдается со второй половины октября. В ноябре продажи кредитов продолжили расти. Декабрь, по предварительным оценкам, может показать лучшие результаты в сегменте розничного кредитования в этом году.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года объем кредитования в Нижегородской области составил более 37,5 млрд рублей.

Автор: Александр Савельев