Нижегородская область разместила облигационный заем на сумму 10 млрд рублей

14 декабря 2019 года, 13:23

Нижегородская область разместила облигационный заем на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

13 декабря 2019 года размещен облигационный заем со сроком обращения 5,5 лет. Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей, что говорит о доверии инвесторов к области.

Размещение облигаций осуществлено путем открытой подписки с использованием системы торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Агентом по размещению выступил ПАО «Совкомбанк».

Основные параметры займа:

— размещение облигаций осуществлено по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций;
— каждая облигация имеет 22 купонных периода: 1−21 купоны — 91 день, 22 купон — 99 дней (квартальные);
— дата погашения облигаций — 14 июня 2025 года;
— по выпуску предусмотрена амортизация (погашение облигаций) по 30% от номинала в дату окончания 14-го и 18-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го купона.

Напомним, что на начало 2018 года долговая нагрузка (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета) составляла 63,5% при установленном ограничении по соглашениям на уровне 64%, на начало 2019 года — 55,9% при ограничении на уровне 62%. Планируется, что на начало 2020 года долговая нагрузка снизится до 53,3% при ограничении 60%. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.